Distressed M&A / Sondersituationen
EQ verfügt über langjährige M&A-Erfahrung bei Unternehmen in Insolvenz- und Sondersituationen. Das EQ Managementteam hat vielfach Transaktionen innerhalb kürzester Zeit erfolgreich für alle Beteiligten umgesetzt. Bei Kaufmandaten verfügt EQ über ein exzellentes Netzwerk zu Banken, Sach- / Insolvenzverwaltern, Restrukturierungsberatern und sonstigen Stakeholdern.
Anlässe:
- Verkauf aus der Insolvenz für Sach-/Insolvenzverwalter
- Verkauf von Unternehmen in Restrukturierungs- / Sondersituationen
- Kauf von Unternehmen aus der Insolvenz / Sondersituationen
Finanzierungsberatung / Debt Advisory
EQ bringt als unabhängiger Berater die Finanzierungsstruktur mit der Unternehmensstrategie ins Gleichgewicht. EQ entwickelt unter Berücksichtigung des jeweiligen Geschäftsmodells maßgeschneiderte Lösungen, die dem Unternehmer den für die Weiterentwicklung des operativen Geschäfts notwendigen finanziellen Rahmen bereitstellen. Je nach Risikoprofil werden cashflow- und/oder sicherheitenbasierte Finanzierungsbausteine kombiniert. Seit der Einführung von Basel III und der damit einhergehenden immer strenger werdenden Bankenregulierung hat sich der Markt für Unternehmensfinanzierungen in Deutschland grundlegend geändert. Neben der für Deutschland nach wie vor sehr wichtigen, klassischen Bankenfinanzierung haben sich in den letzten Jahren weitere Finanzierungsformen wie z.B. Mezzaninkapital sowie Kredite von alternativen Kreditgebern etabliert. Zusätzlich haben ausländische Banken den "deutschen Mittelstand" als interessanten Markt entdeckt.
EQ verfügt über ein exzellentes Netzwerk zu Banken, Debt-/Mezzanine- und Minderheiten-Fonds sowie zu weiteren alternativen Kreditgebern wie z.B. Versicherungen und Family Offices.
Anlässe:
- Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten auf Basis einer detaillierten Verschuldungsfähigkeits- und Ratinganalyse
- Strukturierung syndizierter Finanzierungen – beispielsweise Überleitung von bilateralen Kreditvereinbarungen in einen Konsortialkredit
- Akquisitions- und Projektfinanzierung
- Integration von sicherheitenbasierten Finanzierungsbausteinen, wie z.B. Factoring und Leasing
- Aufnahme eines Minderheitsgesellschafters im Rahmen einer Wachstumsfinanzierung
- Strukturierung von Schuldscheindarlehen und Unternehmensanleihen
- Machbarkeitsstudien
Allgemeine Finanzberatung
EQ unterstützt Unternehmen im finanzwirtschaftlichen Bereich und ist Sparringspartner für den Unternehmer, der sich so auf sein "Steckenpferd" - das operative Geschäft- konzentrieren kann. Eine effiziente Unternehmenssteuerung erfordert Transparenz und funktionierende Planungs- und Controllingwerkzeuge. Essenziell ist hierfür eine gut gepflegte, integrierte Unternehmensplanung. Die Risiken und Chancen wichtiger unternehmerischer Entscheidungen können so mit einer Szenarioanalyse abgeschätzt und bewertet werden. Soll- / Ist-Vergleiche ermöglichen die Früherkennung negativer Entwicklungen. Die Unternehmensplanung ist die Grundlage zur Ableitung der optimalen Finanzierungsstruktur sowie für die Beurteilung der von den Finanzierungspartnern geforderten, einzuhaltenden Finanzkennzahlen (Financial Covenants). Bei der Aufnahme eines Minderheitsgesellschafters oder bei Veränderungen im Gesellschafterkreis bildet die integrierte Finanzplanung die Grundlage für die dann erforderliche Unternehmensbewertung.
Anlässe:
- Implementierung einer integrierten GuV-, Bilanz- und Cashflowplanung sowie weiterer Controllingwerkzeuge
- Unternehmensbewertung bei der Aufnahme eines Minderheitsgesellschafters oder der Veränderung der Gesellschafterstruktur
